Superdry & Co varmisti 70 miljoonan punnan rahoituspaketin Barclaysilta ja Bank of Americalta
Brittiläinen muotibrändi ja vähittäiskauppias Superdry & Co on uudelleenrahoittanut velkansa sopimalla 60 miljoonan punnan sitovasta vakuudellisesta luottolimiitistä Barclaysin ja Bank of American kanssa. Barclays toimii lokakuuhun 2029 asti voimassa olevan rahoitusjärjestelyn päärahoittajana.
Tämän rinnalla Barclays myöntää kymmenen miljoonan punnan kaupanrahoituslimiitin, jonka takaa Ison-Britannian valtion vientiluottolaitos UK Export Finance (UKEF). Tämä nostaa uuden rahoituspaketin kokonaisarvon 70 miljoonaan puntaan, ja kaupanrahoituslimiitin on määrä tukea konsernin kasvavaa kansainvälistä liiketoimintaa.
Cheltenhamissa pääkonttoriaan pitävä yhtiö luonnehtii uudelleenrahoitusta merkittäväksi askeleeksi muutosprosessissaan, joka siirtää liiketoiminnan vakauttamisvaiheesta kasvuun. Järjestely seuraa paluuta voitolliseksi tilikaudella 2025 (FY25), käyttökatteen (EBITDA) jatkuvaa paranemista tilikauden 2026 aikana sekä vahvaa alkua tilikaudelle 2027. Superdry & Co:n mukaan uusi järjestely säästää korkokuluissa noin viisi miljoonaa puntaa vuodessa aiempiin rahoitussopimuksiin verrattuna ja tarjoaa maksuvalmiuspuskuria tuleviin investointeihin.
Tervehdyttämisrahoittajista suurpankkeihin
Uusi luottolimiitti korvaa rahoitusjärjestelyt, jotka Superdry & Co solmi Bantry Bay Capitalin ja Hilco Capitalin kanssa tervehdyttämisvaiheessaan vuonna 2023. Ensisijainen vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on nyt kahden suurpankin hallussa erikoistuneen tervehdyttämisrahoittajan sijaan. Hilco Capital on myös jatkanut tukeaan kesäkuuhun 2028 saakka tarjoten jopa 30 miljoonaa puntaa lisäliikkumavaraa 70 miljoonan punnan paketin päälle.
"Olemme tehneet kovan työn peruspilareidemme korjaamiseksi", sanoi Superdry & Co:n perustaja ja toimitusjohtaja Julian Dunkerton. "Uudelleenrahoitus antaa meille selkänojan keskittyä olennaiseen: kasvuun, Superdry & Co:n brändiportfolion rakentamiseen, kansainvälisen läsnäolomme vahvistamiseen ja uusien myymälöiden avaamiseen oikeille liikepaikoille. Barclaysin ja Bank of American tuki kertoo paljon siitä, mihin suuntaan viemme tätä liiketoimintaa ja millaisia mahdollisuuksia edessämme on."
Talousjohtaja Nic Shaw lisäsi: "Tämä uudelleenrahoitus asettaa konsernin vakaammalle taloudelliselle pohjalle ja antaa meille liikkumavaraa investoida strategisiin suunnitelmiimme. Barclays ja Bank of America ovat oikeat kumppanit liiketoimintamme seuraavaan vaiheeseen, ja yhteistyö heidän kanssaan on ollut rakentavaa koko prosessin ajan." Shaw kiitti myös Bantry Bayta liiketoiminnan tukemisesta käänteen aikana.
21 uutta myymälää ja kasvava brändiportfolio
Superdry & Co:lla on tällä hetkellä 121 omaa myymälää Isossa-Britanniassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Uusi rahoitus kattaa yhtiön seuraavat askeleet: tilikaudelle 2027 suunnitellut 21 uutta myymälää, laajentumisen jatkumisen Euroopassa sekä lisäinvestoinnit Superdry & Co:n alle rakennettuun brändiportfolioon. Tähän sisältyvät Bench-brändin lanseeraus, yhdysvaltalaisen työvaatebrändi Stan Rayn yksinoikeudellinen lanseeraus Isossa-Britanniassa ja Euroopassa sekä pitkäaikainen kumppanuus Kappan kanssa, joka saapuu markkinoille kevät-/kesäkaudella 2027.
Myös rahoittajat korostavat kasvunäkymiä. "Tämä uudelleenrahoitus tarjoaa Superdry & Co:lle vahvan alustan sen seuraavaan laajentumisvaiheeseen", sanoi Jim Quantrill, Barclays Corporate Bankingin vähittäis- ja tukkukaupan asiakkuusjohtaja. Bank of American liiketoiminnan kehitysjohtaja Lee Masters totesi rahoituksen "auttavan laajentamaan yhtiön maantieteellistä jalanjälkeä ja tuotevalikoimaa, mikä tuo brändit laajemman asiakaskunnan ulottuville."
UKEF:n toimitusjohtaja Tim Reid nosti esiin yhtiön roolin työllistäjänä. "Yli 1 100 työntekijällään eri puolilla Isoa-Britanniaa Superdry on yksi Lounais-Englannin johtavista muotialan työnantajista. Olemme ylpeitä voidessamme tukea yhtiötä yhdessä Barclaysin kanssa sen aloittaessa kansainvälisen kasvunsa seuraavan vaiheen."