Lenzing saattaa päätökseen pääomankorotuksen ja kerää 301,2 miljoonaa euroa

Itävaltalainen puupohjaisten selluloosakuitujen valmistaja Lenzing AG (Lenzing) on saattanut onnistuneesti päätökseen pääomankorotuksensa, joka toteutettiin käteissijoituksena olemassa olevien osakkeenomistajien merkintäoikeuksin. Toimenpide tuotti bruttotuloja noin 301,2 miljoonaa euroa (338 miljoonaa dollaria).

Liiketoimi, josta ilmoitettiin 1. lokakuuta 2026, käsitti 34 756 362 uuden nimellisarvoton haltijaosakkeita tarjoamisen merkintähintaan 8,65 euroa osakkeelta. Merkintäajan päättyessä olemassa olevat osakkeenomistajat käyttivät merkintäoikeuksiaan 34 411 626 uuden osakkeen osalta, mikä vastaa 99 prosentin merkintäoikeuksien käyttöastetta.

"Pääomankorotuksen onnistunut loppuunsaattaminen on vahva luottamuksen osoitus Lenzingiä ja strategista transformaatiotamme kohtaan", totesi toimitusjohtaja Georg Kasperkovitz.

Yritysstrategian ja keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden rahoittaminen

Pääomankorotuksesta saatavat varat kohdennetaan pääomarakenteen vahvistamiseen sekä 'Grow Nonwovens, Reset Textiles' -nimisen strategian toteuttamisen tukemiseen. Strateginen viitekehys keskittyy kuitukankaan divisioonan laajentamiseen, tekstiililiiketoiminnan suuntaamiseen kohti premium-segmenttejä sekä sellu- ja biojalostamotoimintojen vahvistamiseen.

Näiden toimenpiteiden avulla Lenzing pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan EBITDAa 150 miljoonalla eurolla, saavuttamaan EBITDA-marginaalin 20–25 prosentin välillä sekä laskemaan nettovelkaantumisasteen alle 2,5-kertaiseksi suhteessa EBITDAan.

Talousjohtaja Mathias Breuer lisäsi, että pääomankorotus vahvistaa merkittävästi omapääomapohjaa ja tarjoaa taloudellista liikkumavaraa tulevien erääntymisten hallintaan sekä transformaation rahoittamiseen.

Osakassyndikaatti varmistaa enemmistöosallistumisen

B&C Groupin ja brasilialaisen lehtipuusellutuottajan Suzano S.A.:n (Suzano) muodostama syndikaatti merkitsi 18 159 291 uutta osaketta, mikä vastaa noin 52,25 prosenttia merkintäoikeusannista. Itävaltalainen rahoituslaitos Oberbank AG merkitsi 1 344 177 uutta osaketta, mikä vastaa noin 3,87 prosenttia kokonaistarjonnasta.

Järjestäjäpankit myivät jäljelle jääneet merkitsemättömät osakkeet suoraan markkinoille. Liiketoimen selvitys ja uusien osakkeiden toimitus on aikataulutettu 23. lokakuuta 2026, edellyttäen pääomankorotuksen rekisteröintiä kaupparekisteriin. Kaikkien uusien osakkeiden kaupankäynti alkaa Wienin pörssin Prime Market -segmentillä olemassa olevan ticker-tunnuksen alla.